سیستم «طرحهای توسعه فروش» که در نسخه ۸.۰ نرمافزار مالی و اداری تدبیر در دسترس قرار گرفته است امکان خودکارسازی اعطای اشانتیون و تخفیفات در سیستم خرید و فروش و همینطور امکان خودکارسازی نحوه محاسبه پورسانت واسطهها را در سیستم فروش فراهم میآورد.
با طرح یک مثال کاربردی میتوانیم قابلیتهای این سیستم را مرور میکنیم.
فرض کنید قرار است امسال طبق جدول زیر برای تمام مشتریان به ازای خرید تعداد باکس (واحد فرعی کالا برابر با ۴ عدد) مشخص شده از کالای هر ردیف، یک عدد از همان کالا به عنوان اشانتیون به رایگان به خریدار داده شود.
| ردیف | نام کالا | باکس | اشانتیون (عدد) | درصد اشانتیون |
| ۱ | پودر شربت با طعم لیمو | ۶ | ۱ | ٪۴ |
| ۲ | پودر شربت با طعم پرتقال | ۶ | ۱ | ٪۴ |
| ۳ | پودر شربت با طعم انار | ۶ | ۱ | ٪۴ |
| ۴ | پودر شربت با طعم سیب | ۶ | ۱ | ٪۴ |
برای تعریف این «طرح» فرمان «معرفی طرحها» را از زیرمنوی مربوطه انتخاب کرده، «طرح افزایش فروش پودر شربت» را ایجاد میکنیم.
در شرایط عمومی فاکتورهای طرح مشخص میکنیم که این طرح قرار است در چه بازه تاریخی و روی چه نوعی از فاکتورها (فروش، پیشفاکتور فروش یا خدمات) عمل کند.
سپس در «شرایط سطر» مشخص میکنیم که برای کالاهای جدول طبق مقادیر حداقلی تعیین شده (در همه موارد ۶ باکس برابر ۲۴ عدد) قرار است این طرح عمل کند.
میتوانستیم همین شرایط را با گامهای کمتری با تعیین گروه کالا از طریق ترکیب «شرایط سطر» و «شرایط کالا» معرفی کنیم.
نهایتاً میتوانیم با کلیک بر روی دکمه «اشانتیونهای قابل ارائه» معین کنیم که قرار است طبق جدول ۴ درصد مقدار همان کالای فروخته شده به عنوان اشانتیون به کاربر با قیمت صفر ارائه شود.
نهایتاً با «تأیید»، «تصویب» و «فعالسازی» طرح، با ثبت هر فاکتور فروش حائز شرایط تعیین شده سطور اشانتیون از پیش تعیین شده به فاکتور به طور خودکار اضافه میشود، اصلاح فاکتور فروش باعث حذف اشانتیونهای داده شده و محاسبه مجدد آنها میشود.
فهرست کامل امکانات سیستم طرحهای توسعه فروش به شرح زیر است:
* امکان معرفی طرح های اشانتیون و تخفیفات شرطی
* امکان معرفی طرح های محاسبه پورسانت
* امکان گروه بندی طرح ها و گزارش گیری بر اساس گروه های تعریف شده
* امکان تعیین اولویت برای طرح ها، پشتیبانی از شمول فاکتور در همه طرح های منطبق و تعیین طرح های جمع ناپذیر با توجه به اولویت تطبیق
* امکان تایید، تصویب و فعالسازی طرح ها با کنترل دسترسی و امکان گردش فرایندهای مربوطه از طریق سیستم کارتابل و گردش کار
* نگهداری تاریخچه عملیات (تایید، تصویب، فعالسازی و برگشت از عملیات مربوطه) روی طرح ها
* کنترل عدم امکان اصلاح طرح های تایید شده، با امکان ایجاد کپی از طرح ها بدون انتقال وضعیتهای نیازمند دسترسی (تایید، تصویب و فعالسازی)
* امکان تعیین مجموعه های شرایط فاکتور (نوع، تاریخ، مبلغ، سود و ...) برای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت
* امکان تعیین مجموعه های شرایط مشتری (گروه، استان، شهر، اعتبار باقیمانده، مانده حساب، اسناد دریافتنی باز، خرید های قبلی و ...) برای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت
* امکان تعیین مجموعه های شرایط کالا (گروه کالا، کد، تاریخ تولید و ...) برای سطرهای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت
* امکان تعیین مجموعه های شرایط سطر (کالا، سبد کالا، انبار، مقدار، مبلغ، موجودی سطر و کل، سود و ...) برای سطرهای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت
* امکان تعیین مجموعه های شرایط واسطه (ترتیب واسطه در فاکتور، درصد و مبلغ پورسانت و ...) برای فاکتورهای مشمول طرح محاسبه پورسانت
* امکان تعیین شرایط سفارشی مرتبط با شرایط فاکتور با استفاده از توابع توسعه ای (وابسته به گزارشات سفارشی کاربر)
* امکان استفاده از فیلترهای ذخیره شده در تعیین شرایط عمومی فاکتور، مشتریان، واسطه ها و کالاهای فاکتور مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت
* امکان تعیین صریح فهرست مشتریان مشمول طرح ها به صورت مشتریان مشخص شده یا همه مشتریان به جز مشتریان مشخص شده
* امکان تعیین صریح فهرست واسطه های مشمول طرح های محاسبه پورسانت به صورت واسطه های مشخص شده یا همه واسطه ها به جز واسطه های مشخص شده
* امکان تعیین اشانتیون های قابل ارائه طرح های اشانتیون به صورت اشانتیون کالایی، تخفیف، بن تخفیف و امتیاز قرعه کشی متناسب با شرایط تعریف شده برای طرح
* امکان تعیین اشانتیون های متعدد برای شرایط یکسان جهت ارائه امکان انتخاب اشانتیون به کاربر/مشتری
* امکان ارائه اشانتیون از کالای سطر، یا کالا/سبد کالای تعیین شده، امکان تعیین انبار و قفسه برداشت و پشتیبانی از قیمت غیر صفر برای اشانتیون کالایی
* امکان تعیین مقدار کالای اشانتیون به صورت ثابت یا درصدی از مقدار سطر (با قابلیت تعیین اعشار مقدار)، با امکان کنترل موجودی پیش از اعطای اشانتیون و تعیین ملاحظات سطور اشانتیونی
* امکان صدور بن تخفیف به عنوان اشانتیون با تعیین الگوی بن تخفیف، مبلغ برای بن تخفیف مبلغ معین(ثابت، درصد از مقدار/مبلغ سطر)، درصد برای بن تخفیف درصدی و سقف مصرف و همینطور امکان صدور بیش از یک بن تخفیف
* امکان اعطای کارت قرعه کشی به عنوان اشانتیون با قابلیت تعیین تعداد امتیاز (ثابت یا درصد از مقدار/مبلغ سطر) و همینطور امکان صدور بیش از یک کارت قرعه کشی
* امکان ارائه اشانتیون به صورت ترکیب دلخواه (اشانتیون کالایی و/یا تخفیف و/یا بن تخفیف و/یا کارت قرعه کشی)
* امکان انتقال تعریف طرح های تعریف شده (به همراه وابستگیها شامل فیلتر ذخیره شده، الگوی بن تخفیف، گروه ها، توابع توسعه ای، طرح های جمع ناپذیر و سبدهای کالا) (در صورت همخوانی فهرست کالاها) از طریق فایل به شرکت یا دوره مالی دیگر و انتقال خودکار طرح های دوره مالی جاری به دوره مالی بعد
* امکان تعیین فرمول های محاسبه پورسانت متناسب با شرایط فاکتور در طرح های محاسبه پورسانت با کنترل عدم همپوشانی شرایط منتهی به به یک فرمول
* تطبیق خودکار فاکتورهای فروش و خدمات و پیش فاکتور با طرح های اشنتیون/محاسبه پورسانت بدون دخالت کاربر در هنگام ثبت فاکتور
* امکان مشاهده لاگ (گزارش) فرایند تطبیق طرح ها با فاکتور با امکان غیرفعالسازی تولید و نگهداری لاگ توسط مدیر سیستم
* امکان مشاهده اثرات طرح ها روی فاکتور ثبت شده (اشانتیون های اعطا شده، تخفیفات، بن های تخفیف و کارت های قرعه کشی و همینطور پورسانت های محاسبه شده)
* برگشت خودکار اثرات طرح ها روی فاکتور در هنگام اصلاح فاکتور و محاسبه مجدد پس از ثبت مجدد آن
* امکان مستثنی و مشمول کردن مجدد فاکتور ها در طرح های اشانتیون در صورت اعطای دسترسی به کاربر ثبت کننده فاکتور با امکان گزارش گیری از عملکرد کاربر (گزارش کاربری طرح ها)
* امکان گزارش گیری کلی از فاکتورهای منطبق شده/نشده با طرح ها (گزارش پوشش طرح ها)، به تفکیک نوع فاکتور، گروه طرح یا خود طرح و گروه بندی بر اساس فاکتور ها و طرح ها
* امکان گزارش گیری کلی روی اثرات طرح ها روی فاکتورهای منطبق شده (گزارش عملکرد طرح ها) تخفیفات اعطا شده، اشانتیون های کالایی با امکان گروه بندی بر اساس کالا و همینطور اشانتیون های اعطا نشده به علت کسر موجودی
* ارائه اخطار روی برگشت از فروش فاکتورهای منطبق شده با طرح های اشانتیون / محاسبه پورسانت جهت آگاهی از موارد نیاز به بازپس گیری، با امکان گزارش گیری جزئی روی فاکتور و گزارش گیری کلی (گزارش مرجوعی ها)
* امکان انتقال اثرات طرح ها از پیش فاکتور به فاکتور و جلوگیری از محاسبه و اعطای مجدد اشانتیون/پورسانت یا خنثی کردن اثرات آن در فاکتور ایجاد شده و محاسبه مجدد اشانتیون/پورسانت
* پشتیبانی از صدور بن های تخفیف قابل مصرف در فاکتور به طور مستقیم یا با تولید از طریق اعطای اشانتیون
* پشتیبانی از محدودیت شروع مصرف، امکان تعیین تاریخ انقضا، امکان تعیین قابل واگذاری یا چند بار مصرف بودن بن ها و همینطور انواع ریالی و درصدی (با و بدون سقف معین) برای بن های تخفیف با تعریف الگوهای بن های تخفیف
* امکان تعیین الگوهای سریال های یکتای بن های تخفیف از طریق الگوهای بن های تخفیف با پشتیبانی از امکان تعیین سریالهای دستی جهت اتصال به سایر سیستم های تولید و مدیریت بن تخفیف
* امکان صدور بن های تخفیف به نام مشتری خاص یا به شکل بی نام (برای بن های قابل واگذاری)، امکان تغییر مبلغ یا درصد بن تخفیف
* امکان مصرف بن های تخفیف در فاکتور (افزایش تخفیف کلی/سطری فاکتور)، با جستجو بر اساس سریال، یا انتخاب از بن های صادر شده به نام مشتری، با گزارش گیری از نحوه مصرف بن تخفیف
* امکان ارسال دسته ای و تکی بن های تخفیف از طریق پیامک و پست الکترونیک به مشتریان متناظر آن ها (وابسته به سیستم ارسال پیامک / پست الکترونیک تدبیر)
* پشتیبانی از قرعه کشی میان مشتریان با تعریف دوره های قرعه کشی و تعیین جوایز و صدور کارت های قرعه کشی به صورت مستقیم یا از طریق اعطا به صورت اشانتیون
* پشتیبانی از امتیازات قرعه کشی جهت افزایش بخت برنده شدن مشتریان پرخرید
* امکان ارسال دسته ای و تکی کارت های قرعه کشی از طریق پیامک و پست الکترونیک به مشتریان متناظر آن ها (وابسته به سیستم ارسال پیامک / پست الکترونیک تدبیر)
* امکان محدود کردن جوایز دوره به میزان امتیازات (مثال جایزه اول فقط به کارت های قرعه کشی با امتیاز بالاتر از سقف مشخص، جایزه دوم به کارت های با امتیاز در محدوده مشخص و ...) و امکان تعیین تعداد جایزه
* امکان قرعه کشی با ایجاد شماره های در هم ریخته به تعداد امتیازات شرکت داده شده در قرعه کشی هر جایزه و تعیین دستی یا سیستمی شماره های برنده
* کنترل دسترسی در نحوه قرعه کشی و نگهداری تاریخچه و لاگ عملیات قرعه کشی